Инвестиционная идея: Open Sea с доходностью 2x

Инвестиционная
идея: OpenSea
с доходностью 2x

Значимые инвесторы:

Купить

OpenSea — это p2p маркетплейс, основанный на блокчейне, где можно продавать, покупать и создавать NFT (среди которых игровые предметы, торговые карты, доменные имена и Digital Art)

Платформа насчитывает более 1 млн пользователей в 2022 году и занимает 98% рынка NFT

Вошла в список «500 самых посещаемых сайтов Alexa» с общим числом просмотров 121.7 млн

80 миллионов различных типов NFT доступны для торговли на OpenSea

В январе платформа регистрирует объем торгов в размере более $2 млрд

За 2021 год доход OpenSea составил $365 млн. В 2022 году оценка пробила $17 млрд

Текущая оценка

Ожидаемая оценка

$19.3 млрд

$40 млрд

Рост 2x

Дата основания:

Dec 2017

Штаб-квартира:

New York, USA

Рынок:

NFT / Crypto

Финансирование

$427 млн

5.01.2022 (Series C)

Доход за 2021 год

$365 млн

OpenSea в цифрах:

Последний раунд

2021

365

2022

850

2023

1221

2024

1755

2025

2523

2026

3626

Прогноз выручки ($m)

Объем выручки OpenSea можно посчитать исходя из оборота компании и известной ставки 2,5% за транзакцию.

Выручка, полученная только из 2,5% комиссии составит $850 млн, не беря в расчет всех комиссии компании. Поэтому выручка может быть и выше.

В компанию проинвестировали такие якорные инвесторы, как Andreessen Horowitz, Founders Fund, Y-Combinator, Blockchain Capital, Coatue. Не менее важными являются инвестиции крупных игроков крипто-рынка: Animoca Brands, Coinbase. А так же другие гиганты индустрии – Twitch, Reddit, Figma, Pinterest, Airbnb и другие.

Глобальный объем рынка NFT

Ожидается, что рынок будет расти со скоростью 35% от года к году и достигнет $148 млрд к 2026 году. OpenSea занимает 98% рынка.

10.02.2018
Accelerator

$120 000

18.03.2021
Series A

$23 млн

10.05.2018
Seed

$2 млн

20.07.2021
Series B

$100 млн

19.11.2019
Seed

$2.1 млн

04.01.2022
Series C

$300 млн

Общий объем финансирования $427 млн

OpenSea — довольно простой для понимания бизнес. Компания берет 2,5% от транзакций на своем сервисе. Помимо этого компания также получает доход за счет взымания других различных видов сборов

OpenSea взимает Gas-fee, которая включает в себя стоимость вычислительной энергии, необходимой для подтверждения и обработки транзакций на блокчейне Ethereum

Если говорить о сборах за регистрацию аккаунта, то каждый новый продавец должен оплатить эти сборы, прежде чем зарегистрироваться в качестве продавца на платформе и разместить свои товары

Разбивка объема транзакций по странам

Очень большая доля приходится на жителей США, в то время как все прочите регионы составляют меньше 5%, однако в будущем компания планирует привлекать больше новых пользователей из Европы и Азии.

Общая стоимость торговли на платформе NFT в прошлом году оценивалась в $40.9 млрд

Others

USA

Canada

UK

India

Australia

«С самого начала мы думали на перспективу, не обращая внимания на сиюминутные тенденции.
Мы хотели построить полноценный децентра-лизованный NFT-маркетплейс, а затем уже мечтать о масштабировании бизнеса».

OpenSea создана в уже далеком 2017 году двумя приятелями — Девином Финзером и Алексом Аталлой. Любопытно, что тогда их проект носил не только иное название (Wificoin), но и работал в совершенно иной сфере. Его пользователи могли зарабатывать токены за предоставление доступа к своим Wi-Fi сетям.

Основатели OpenSea

Devin Finzer

Co-founder & CEO